Die FiNUM.Private Finance AG wurde 1995 gegründet und ist Teil der international tätigen JDC Group. 

Als erfahrenes Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem bewährten Beratungskonzept ist es unser oberstes Ziel, unseren Kunden Sicherheit in Finanzfragen zu geben und ihnen zu helfen, die Balance zwischen Geld und Leben herzustellen.

Wir lernen Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen kennen und begegnen diesen mit einer offenen und wertschätzenden Haltung. Egal in welcher Situation sich die Kunden gerade befinden, unsere Berater helfen ihnen, bevorstehende Herausforderungen zu erkennen und durch eine angepasste Finanzplanung zu lösen. Sie helfen Ziele zu definieren, die Auswirkungen finanzieller Entscheidungen zu verstehen und begleiten anschließend den jeweiligen Kunden bei der Umsetzung und Erreichung seiner Ziele.

Wir sind überzeugt davon, dass die Steuerung der Finanzströme ein zielsicheres Instrument ist, um gewünschte Entwicklungen zu fördern und negative Auswirkungen zu minimieren. Da jedes Unternehmen gar nicht anders kann, als über Geldbewegungen und Versicherungen hier Mittel in den Finanzkreislauf zu bringen, kann auch jedes Unternehmen eingreifen und mitbestimmen, unter welchen Kriterien dieses Geld weiter verwendet werden soll. Durch die Einbindung von Möglichkeiten zur Förderungen von Mitarbeitern ergeben sich hier weitere positive Effekte.

Konkret können wir eine Beratung unter Berücksichtigung der CSR-Vorstellungen des Unternehmens in folgenden Bereichen anbieten:

- Auswahl der passenden betrieblichen Vorsorgekasse

- Betriebliche Pensionsleistungen für Mitarbeiter und Eigentümer

- Nachhaltige Veranlagung von Rückstellungen und Mitteln für den Investitionsfreibetrag

- Betriebliche Versicherungen

- Versicherungen für Mitarbeiter im Rahmen des §3 (1) 14 EStG sowie Gruppenversicherungen

Unsere Beraterinnen und Berater bieten an 8 Standorten in Österreich Dienstleistungen rund um das Thema Geld an. Ihre Basisausbildung ist in der Regel ein Universitätstudium, wobei wir hier eine erfreuliche Mischung an unterschiedlichen Studien bieten können. Über ein Drittel der Beraterinnen und Berater hat eine Ausbildung zum European Financial Advisor® (EFA®) und zum Certified Financial Planner™ (CFP®) absolviert. 16 Beraterinnen und Berater sind von der ÖGUT zertifizierte Berater für nachhaltige Geldanlagen.

Wir beraten vorwiegend Privatkunden mit höherem Einkommen oder Vermögenswerten sowie Freiberufler, Einzelunternehmer und KMUs.